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Resultados, datos, ETF de Bitcoin: 5 claves a vigilar esta semana


La primera gran oleada de informes de resultados dará a los inversores mucho que asimilar esta semana, mientras que los datos de Estados Unidos podrían ayudar a cimentar las expectativas de que la Reserva Federal comenzará con el tapering.

Las cifras sobre el crecimiento económico de China en el tercer trimestre que se publican este lunes mostrarán el impacto de los múltiples golpes recientemente sufridos por la segunda economía del mundo. Los datos de inflación del Reino Unido de esta semana podrían reforzar las crecientes expectativas de una subida de tipos por parte del Banco de Inglaterra.

Mientras tanto, el primer ETF de futuros de bitcoin saldrá a bolsa, impulsando la moneda digital hacia sus máximos históricos. Esto es lo que hay que saber para empezar la semana.

1. Resultados

Decenas de empresas presentarán sus informes esta semana, entre ellas Tesla (NASDAQ:TSLA), Intel (NASDAQ:INTC) y Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), ya que la primera tanda importante de resultados del tercer trimestre ya se ha puesto en marcha.

El jueves, Netflix (NASDAQ:NFLX) dará el pistoletazo de salida a la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre del grupo “FAANG”, formado por los gigantes tecnológicos estadounidenses Facebook (NASDAQ:FB), Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Netflix y la empresa matriz de Google, Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

La compañía de vídeo en streaming ha anunciado que El Juego del Calamar se ha convertido en la serie de mayor éxito de su historia y Bloomberg ha informado de que el superéxito creará casi 900 millones de dólares en valor para Netflix.

Las acciones de Estados Unidos suben este el viernes y el Dow registra su mayor subida porcentual semanal desde junio, después de que Goldman Sachs (NYSE:GS) rematara un buen comienzo de la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre para los principales bancos, aunque los inversores seguirán pendientes estas próximas semanas a las señales de impacto de los problemas de la cadena de suministro y el aumento de los costes, especialmente de la energía.

2. Datos de EE.UU.

Estados Unidos publica este lunes sus datos de producción industrial, seguidos de los informes de licencias de obra y promociones de vivienda el martes.

Es probable que la producción industrial se vea lastrada por los problemas de la cadena de suministro, pero se espera que los datos de vivienda sigan siendo sólidos, ya que el reciente aumento de las solicitudes de hipotecas apunta a un nuevo repunte de la actividad tras una ligera desaceleración durante la primavera y el verano.

El miércoles se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal, que podría consolidar las expectativas en torno al tapering. Las actas de la reunión de septiembre de la Fed publicadas la semana pasada mostraron que podría haber algún tipo de anuncio en noviembre y que el tapering podría comenzar ese mismo mes.

3. PIB de China

En los últimos meses, la economía china ha recibido una serie de golpes a causa de la crisis del mercado inmobiliario inducida por Evergrande, los brotes de la variante Delta, la crisis energética, los problemas de suministro y la subida de los precios de las materias primas.

Así, los inversores seguirán muy de cerca los datos del producto interior bruto del tercer trimestre que se publicarán este lunes junto con las cifras de producción industrial y ventas minoristas.

Los economistas esperan que el crecimiento de la segunda economía del mundo se haya ralentizado hasta el 5,2% interanual, su cota más baja en un año, frente al 7,9% del trimestre anterior.

El sector inmobiliario chino, motor clave del crecimiento, se tambalea a causa del aumento de los impagos, con la caída de las ventas y la ralentización de la construcción, mientras Evergrande, en su día el promotor con más ventas de China, lucha contra el impago de más de 300.000 millones de dólares en deudas.

4. Inflación del Reino Unido

Todo apunta a que los datos de inflación de los precios al consumo del Reino Unido de septiembre que se publican el miércoles indicarán el aumento más rápido de los últimos casi nueve años, y los economistas prevén una lectura del 3,2% interanual.

El informe se seguirá con atención ante las crecientes expectativas de que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés antes de fin de año para hacer frente a la creciente inflación, convirtiéndose en el primer banco central importante que lo hace desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

La subida de los precios de la energía y los problemas de la cadena de suministro han hecho que el Banco de Inglaterra prevea que la inflación superará el 4% a finales de año y se mantendrá en torno a ese nivel en la primera mitad de 2022.

5. ETF de futuros de Bitcoin

Los primeros ETF de futuros de Bitcoin que cotizan en Estados Unidos se presentarán esta semana, salvo objeción de última hora por parte de la Comisión de Bolsa y Valores.

Está previsto que el fondo ProShares Bitcoin Strategy ETF (NYSE:BITO) comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York el martes. Un día después, el ETF Invesco Bitcoin Strategy, también podría salir a bolsa a menos que la SEC lo impida.

Los ETF se basarán en los futuros de Bitcoin que ya cotizan en la Bolsa Mercantil de Chicago, en lugar de en la propia criptomoneda, ante las preocupaciones de los reguladores en torno a la posible falta de liquidez y el riesgo de manipulación de los precios en las bolsas al contado.

El lanzamiento de ambos ETF podría allanar el camino para una serie de productos similares, lo que podría impulsar un repunte de la principal moneda digital del mundo, que registraba picos de 62.892 dólares el viernes, no muy apartado de sus máximos históricos registrados en 64.778 dólares.

Lea también: Subidón cripto: El primer ETF de futuros de Bitcoin debuta mañana

Escrito por: Investing.com

Leury Castillo

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Carteras de inversión: una opción ágil, segura y recomendada por expertos para tiempos volátiles


Una billetera virtual ofrece opciones para distintos tipos de ahorristas. ¿Qué son y por qué convienen frente a un plazo fijo?

En un país en constante situación de inflación y devaluación, los habitantes sufren lo que se denomina estrés financiero al preguntarse cada día “¿qué hacer con el dinero? Esta es una situación que lamentablemente ha sido naturalizada. Hoy se abre un espacio para ofrecer soluciones financieras que apunten al bienestar y seguridad de quienes desean proteger sus ahorros, a partir de brindar asistencia para comenzar a invertir de manera fácil y conveniente.

Con la trayectoria en inversiones de Chimpay y el expertise tecnológico de Ohana, se brindan soluciones de inversión con billetera virtual integrada y asesoramiento para gestionar tus ahorros a través de carteras recomendadas.

Tecnología, trayectoria, seguridad y confianza se unen en este producto que anima a invertir olvidándote de la inflación y proponiéndote ir más allá de la tradicional apuesta al dólar o al plazo fijo.

Fernando Galante, CEO de Chimpay Inversiones y Ohana billetera virtual, en diálogo, comentó:

¿Qué es una cartera recomendada?

Carteras recomendadas son carteras de inversión activas, a diferencia de los fondos de inversión -que desarrollan estrategias pasivas- donde lo que buscan hacer es atarse a un índice o a una variable determinada, y seguirla hacia dónde vaya sin importar lo que pasa en el mercado. Estas carteras buscan tener una administración activa de las inversiones, es decir, ir analizando el mercado y adaptándose a distintas circunstancias o condiciones para intentar proteger los riesgos que pueda haber a la baja y también capturar oportunidades al alza en distintos tipos de inversiones.

Fernando Galante

¿Cuál es la ventaja de invertir en una cartera recomendada?

En momentos de mercado tan difíciles, con tanta volatilidad como los que estamos atravesando hoy, no solo a nivel local sino a nivel internacional, tener una administración activa de las inversiones es fundamental. Estamos viviendo un momento en que el contexto cambia muy rápido y es importante poder adaptarse a esas condiciones, para proteger el riesgo que pueda haber y para capturar oportunidades y así tener mayor rentabilidad en la cartera.

¿Cómo invertir desde la billetera Ohana?

Desde Ohana buscamos simplificar tu proceso de inversión: además de tener una billetera digital desde donde podés tener una cuenta, hacer pagos, hacer cobros, también vas a poder abrir tu cuenta para invertir apretando un botón. Vas a poder poner tus pesos en nuestras carteras recomendadas de acuerdo a cuál sea tu perfil: ya seas conservador, moderado o te animes a una cartera más arriesgada con mayor rendimiento.

¿Si no cuento con experiencia en finanzas, cómo entiendo lo que hacen con mis ahorros?

Es importante que el usuario defina su perfil inversor entre conservador, moderado o agresivo para que la cartera seleccionada este alineada con las expectativas. La intención es que no tengas que ponerte a estudiar ni volverte un experto en finanzas para poder invertir. De ahí surge la propuesta de valor de que nuestros expertos administren las carteras recomendadas donde los usuarios colocan sus pesos. 

¿Cómo contactarme para empezar a invertir en estas carteras?

Atendemos las consultas por WhatsApp +54 9 1176014715 o por mensaje privado en nuestro instagram @ohana.dig

Ohana es una fintech que trabaja para familiarizar a las personas u organizaciones con su vida financiera. Construye soluciones que apuntan a mejorar sus finanzas con el fin de generar impacto positivo como base de sus acciones.

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Una empresa mendocina se lanza al mercado de capitales


Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables PYME  que permitirá acceder a un importante financiamiento para la firma local.

PORTFOLIO S.A, empresa local especializada desde hace mas de 15 años en estructuraciones de instrumentos de financiamiento en el mercado de capitales, es el Co-organizador de la emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada por un monto de hasta $120.000.000. de la empresa mendocina Piscinas Premium- IPC (www.piscinasipc.com.ar)

Carina Egea Presidente de Portfolio expresó que “estamos muy contentos de comunicar, una vez más, el lanzamiento de una pyme mendocina al mercado de capitales, compartiendo en nuestro rol de co-organizadores junto a Banco Supervielle. La emisión ha sido fruto del trabajo conjunto entre la empresa, los avalistas Garantizar SGR y Banco Supervielle, por lo que estamos seguros que estamos incorporando al mercado argentino a una empresa sólida y en expansión como lo es IPC, de la mano de dos importantes entidades de garantía.”

Se trata de una emisión de Obligaciones Negociables PYME bajo el régimen Garantizado, el cual cuenta con los avales de Garantizar S.G.R y Banco Superville por el total de la emisión.

A través de estos instrumentos las pymes pueden acceder al financiamiento de su capital de trabajo, en el mercado de capitales argentino. Esta serie estará listando en BYMA, MAV y MAE.

El periodo de difusión comienza el día martes 9 de agosto hasta el día 11 de agosto, y la fecha de licitación, donde se recibirán las ofertas, es el día viernes 12 de agosto hasta las 16 horas, siendo los agentes colocadores SJB SA y Banco Supervielle. La emisión cuenta con el asesoramiento legal de Estudio Egea  y Estudio Cerollini.

Quienes deseen mayor información pueden contactarse con PORTFOLIO S.A. al teléfono 0261 4236741, o info@portfoliosa.com.ar

En detalle

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME GARANTIZADAS PISCINAS PREMIUM S.A. 

Monto de emisión: $120 millones-

Difusión: Martes 9 de agosto al Jueves 11 de agosto de 2022 Licitación: Viernes 12 de agosto de 2022. Liquidación y Emisión: Jueves 18 de agosto de 2022        

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La CNV modificó el régimen PYME, particularmente en lo que respecta a las Entidades de Garantía


El pasado viernes 29 de julio la Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó la Resolución 937/2022 que introdujo modificaciones a las Normas CNV T.O. 2013. (NORMAS CNV)

Sin lugar a dudas la Resolución 937 ha sido la respuesta del regulador  a  los incumplimientos que se detectaron días anteriores por parte de 3 Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en las negociaciones de cheques de pago diferido (CPD), lo cual lleva a implementar nuevos controles sobre estas entidades

A continuación resumimos  las principales reformas incorporadas:

1)    MONTO DE MAXIMO DE EMISIÓN:

Se modificaron los  montos máximos  de las emisiones de obligaciones negociables bajo los regímenes PYMES CNV y PYME CNV GARANTIZADA.

A partir de ahora dichos montos se calcularán tomando en consideración UNIDADES DE VALOR ADQUISITIVO (UVA) ajustadas por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

El monto máximo en circulación no podrá exceder de:

Régimen PYME CNV: UVA DIECINUEVE MILLONES (UVA 19.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Régimen PYME CNV GARANTIZADA: UVA DIEZ MILLONES (UVA 10.000.000) o su equivalente en otras monedas.

2)      NÓMINA DE ENTIDADES DE GARANTÍA:

Con carácter previo a la reforma,  únicamente debían inscribirse como Entidades de Garantía ante CNV aquellas SGR, entidades financieras y/o los Fondos de Garantía de carácter públicoque garanticen Obligaciones Negociables bajo el régimen “PYME CNV Garantizada”.

Es decir que quedaban excluidas de la órbita de la CNV lasEntidades de Garantía cuya  actuación en el mercado de capitales se limitaba al otorgamiento de avales para  la negociación de CPD y/o pagarés.

Mediante la  reforma, la CNV ha creado una “Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales” en la que deberán inscribirseaquellas entidades de garantía que pretendan garantizar cualquier valor negociable con oferta pública y listado o negociación en Mercados autorizados por la  Comisión.

Con lo cual, para poder avalar CPD, pagarés y cualquier otro instrumento a negociarse en mercados autorizados, las Entidades de Garantía deberán previamente solicitar a CNV la inscripción en dicha nómina.

Cabe destacar que las  Entidades de Garantíaque se incorporen a la nómina de CNV continuarán sujetas al contralor de los respectivos organismos con competencia específica, según el tipo de entidad de que se trate,pero además deberán cumplir con un régimen de información ante la CNV.

3)      RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO

A partir de la solicitud de incorporación en la Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales, las Entidades de Garantía deberán cumplir el siguiente régimen informativo periódico ante la CNV:

Las Entidades de Garantía deberán presentar, dentro de los DIEZ (10) días corridos de finalizado cada mes calendario, un formulario mediante el que se brinda información e indicadores sobre la composición de su fondo de  riesgo y sobre las garantías otorgadas. Dicho formulario  se presenta a través de la Autopista de Información Financiera (AIF) de CNV quedando disponible para su consulta por cualquier interesado.

Además las Entidades de Garantía deberán actualizar con la periodicidad correspondiente la documentación presentada a efectos de obtener la inscripción en la nómina.

Entredicha información cabe destacar la calificación de riesgo otorgada a la entidad, cuya antigüedad no puede ser superior a 90 días y los estados contables anuales.

Por otro lado, la reformaamplió el elenco de Hechos Relevantes incorporando supuestos específicos que deben comunicar las Entidades de Garantía.

Los nuevos supuestos que deberán  comunicar son:

a) Cuando el Fondo de Riesgo a valor de mercado refleje una caída que supere el 15%;

b) Cuando las garantías honradas superen el 10% del Fondo de Riesgo;

c) Cuando la incobrabilidad supere el 8% del Fondo de Riesgo;

d) Cuando los pedidos de retiro de los socios protectores y/o aportantes al Fondo de Riesgo superen el 10%;

e) Cualquier hecho o situación que pueda afectar significativamente la capacidad de la Entidad de Garantía de honrar las garantías otorgadas.

4)      MERCADOS:

La nueva normativa dispone que los Mercados no podrán aceptar ningún aval de una entidad que no se encuentre incorporada en la Nómina de Entidades Habilitadas para Garantizar Instrumentos del Mercado de Capitales.

Asimismo se faculta a los Mercados a tomar medidas ante la falta de cumplimiento del Régimen Informativo Periódico por parte de las Entidades de Garantía. Las citadas medidas podrán abarcar desde la individualización de los pertinentes valores negociables avalados, su negociación con una identificación especial y/o demás medidas contempladas en las pertinentes reglamentaciones, debiendo dichas medidas contar con la previa aprobación de la CNV.

Por Abog. Pablo Maggini – Portfolio SA

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